中國乙烯規(guī)模產(chǎn)能已達4482萬噸，超越美國成為全球第一！附帶乙烯產(chǎn)業(yè)鏈分析！

來源:聚烯烴人微信公眾號

截至2022年底，中國新增乙烯規(guī)模達到565萬噸/年，總計乙烯規(guī)模達到4933萬噸/年。而截至2022年底，美國新增3套乙烯裝置，新增規(guī)模在430萬噸/年，美國乙烯產(chǎn)能在4482萬噸/年?？梢?，目前中國乙烯生產(chǎn)能力已經(jīng)超越美國，成為全球最大的乙烯生產(chǎn)國。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年，中國新增5套乙烯裝置，分別是：

衛(wèi)星石化二期125萬噸/年輕烴裂解項目

廣東石化120萬噸/年石腦油裂解項目

東明石化100萬噸/年輕烴裂解項目

海南煉化100萬噸/年石腦油裂解項目

鎮(zhèn)海煉化100萬噸/年輕烴裂解項目

而截至2022年底，美國新增3套乙烯裝置，分別是：美國B ayportPolymers公司在阿瑟港新增100萬噸乙烷制乙烯裝置，屬于道達爾/諾瓦化學/北歐化工合資企業(yè)。美國殼牌石油在賓夕法尼亞州新增一套150萬噸乙烷裝置，其中包括150萬噸乙烯和160萬噸聚乙烯裝置。另外，美國GulfCoastGrowth公司在阿瑟港新增180萬噸乙烷裝置，是由美孚/沙比克合資的企業(yè)。

乙烯被稱為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標，乙烯生產(chǎn)規(guī)模，決定了丙烯、丁二烯及相關(guān)芳烴類產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。另外，乙烯規(guī)模決定了基礎化工原料的規(guī)模，也同時制約著化工產(chǎn)業(yè)鏈的下游產(chǎn)品延伸?？梢哉f，乙烯對于中國80%及以上的化學品生產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈延伸，都具有舉足輕重的影響。

對于中國來說，中國乙烯產(chǎn)能規(guī)模的增長，是帶動東北亞總體產(chǎn)能增長的主要動力。迚入21世紀，中國乙烯產(chǎn)能有兩輪集中投放期：2005-2006年和2009-2010年，主要是由于在國內(nèi)需求增長下，三桶油煉廠進行擴產(chǎn)。1999年到2008年十年間，我國乙烯產(chǎn)能仍435萬噸增長至998.5萬噸/年，到2009年年底全國乙烯產(chǎn)能首次突破千萬噸大關(guān)，達到1177.8萬噸/年，穩(wěn)居世界第二位。

從2011年之后，由于油價持續(xù)高位，以及對于原油話語權(quán)失控，導致中國對于能源安全的考慮程度日益提升，從2011年開始，中國出現(xiàn)了眾多以煤炭、甲醇為原料的乙烯生產(chǎn)，掀開了中國乙烯生產(chǎn)供應多樣化的篇章。

2010年，中國第1套煤制乙烯裝置——內(nèi)蒙古神華包頭煤化工有限公司60萬噸/年煤制乙烯項目投入商業(yè)化運營，標志著我國已實現(xiàn)煤基甲醇制烯烴技術(shù)的工業(yè)化應用。2011年，我國首套20萬噸/年甲醇制乙烯項目(中原石油化工有限責仸公司)投產(chǎn)，2014—2016年是我國煤制烯烴項目的投產(chǎn)高峰期。

截至2022年底，我國煤制烯烴生產(chǎn)能力超過1100萬噸/年，成為全球最大的煤基烯烴生產(chǎn)國家。

未來5年內(nèi)，在中國和美國乙烯項目如期投產(chǎn)前提下，中國依舊是全球最大的乙烯生產(chǎn)國家，并且美國規(guī)模較中國差距將會越發(fā)擴大。

一、乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

乙烯生產(chǎn)工藝流程可分為三類：煤制烯烴（CTO/MTO）、石腦油蒸汽裂解、乙烷裂解。乙烯下游產(chǎn)品包括聚乙烯（PE）、乙二醇、環(huán)氧乙烯、苯乙烯、聚氯乙烯（PVC）等，這些衍生物的主要下游產(chǎn)品有塑料、纖維、橡膠等合成材料以及表面活性劑、黏合劑、涂料等，最終應用于包裝、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電器、機械和汽車等行業(yè)。

乙烯產(chǎn)業(yè)鏈

二、中國乙烯市場現(xiàn)狀分析

1、供需現(xiàn)狀

2014-2018年隨著供給側(cè)改革推進、化工行業(yè)去產(chǎn)能等因素的影響，我國乙烯產(chǎn)量的增速較慢。截至2019年去產(chǎn)能基本完成，隨著民營煉化一體化項目的集中上馬，我國進入新一輪擴產(chǎn)周期，乙烯產(chǎn)量突破2000萬噸，同比增長率高達11.48%。近年來，我國乙烯進口量具有一定波動性，截至2021年，乙烯實現(xiàn)進口數(shù)量2.07億噸，同比增長4.55%；2015年以來，我國乙烯出口數(shù)量呈震蕩上行走勢，2021年，國內(nèi)乙烯出口數(shù)量達1913.3萬噸，同比增長103.4%。2015-20

21年中國乙烯供需現(xiàn)狀（萬噸）

2、下游消費結(jié)構(gòu)

我國乙烯工業(yè)已逐步進入成熟期，下游衍生物主要有PE、環(huán)氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等產(chǎn)品。五類產(chǎn)品共占乙烯總消費量約97.2%。其中，最大消費領(lǐng)域是PE，占總消費量的63.5%。其次是EO和EG，分別占10.3%和9.0%。

2021年我國乙烯下游消費結(jié)構(gòu)（單位：%）

三、全球乙烯市場競爭格局分析

1、全球格局

據(jù)統(tǒng)計，2021年全球新增乙烯產(chǎn)能達1385.4萬噸/年，新增乙烯產(chǎn)能的67%來自中國；韓國一批乙烯裝置集中投產(chǎn)，新增乙烯產(chǎn)能近200萬噸/年。2021年全球乙烯產(chǎn)能增長情況。

2021年全球前十大乙烯生廠商情況

從全球前十大乙烯生產(chǎn)商來看，2021年陶氏化學公司仍是世界第一大乙烯生產(chǎn)商，2021年產(chǎn)能達到1426.3萬噸/年，中國石化位居第二，產(chǎn)能為1248萬噸/年，中國石油位居第七，產(chǎn)能為741萬噸/年。

2021年全球前十大乙烯生廠商情況

2、中國格局

截至2021年底，中國石化擁有蒸汽熱裂解制乙烯裝置16套，分屬11家直屬企業(yè)和5家合資公司，總乙烯公稱設計能力12480kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯裝置完成擴能改造，產(chǎn)能增加200kt/a；古雷石化乙烯項目投產(chǎn)新增產(chǎn)能800kt/a。

2021年中國石化各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）

截至2021年底，中國石油下屬7家煉化企業(yè)共有15套乙烯生產(chǎn)裝置，乙烯公稱設計能力為7410kt/a。乙烯年末產(chǎn)能與年初相比增加1400kt/a，其中蘭州石化長慶乙烷制乙烯項目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能800kt/a，獨山子石化塔里木乙烷制乙烯項目投產(chǎn)乙烯新增產(chǎn)能600kt/a。

2021年中國石油各企業(yè)乙烯生產(chǎn)情況（kt/年，kt）

四、中國乙烯生產(chǎn)工藝現(xiàn)狀分析

目前，我國乙烯生產(chǎn)路線主要以石腦油裂解為主，約占72.7%，CTO/MTO工藝占比約20.7%，其他生產(chǎn)路線占比6.6%。乙烷裂解制乙烯（含混合烷烴裂解）、重油催化熱裂解制烯烴、原油直接裂解制烯烴、乙醇脫水制乙烯等技術(shù)均已實現(xiàn)工業(yè)化，乙烯原料呈現(xiàn)出輕質(zhì)化、多元化、一體化發(fā)展趨勢。

2021年我國乙烯各生產(chǎn)路線占比（單位：%）

在乙烯盈利能力普遍穩(wěn)健、供需缺口較大的情況下，新建煉化一體化項目均配套大乙烯項目。隨著一批煉化項目配套乙烯裝置投產(chǎn)，加之部分擴能改造項目，預計2021–2024年，我國將新增石腦油裂解乙烯產(chǎn)能約1670萬噸/年，另有規(guī)劃中的乙烯產(chǎn)能約1510萬噸/年，合計新增產(chǎn)能約3180萬噸/年。

我國在建或擬建石腦油裂解制乙烯裝置新增產(chǎn)能（萬噸/年）

2019–2022年，CTO/MTO迎來投產(chǎn)高峰，年均新增產(chǎn)能突破100萬噸/年。至2025年，國內(nèi)CTO/MTO產(chǎn)能將近2500萬噸/年。2021年，在國際油價跌宕起伏、新冠疫情暴發(fā)等不利因素下，煤化工行業(yè)遭遇巨大沖擊，CTO/MTO裝置仍保持了較高的開工率，是煤化工行業(yè)中唯一持續(xù)盈利的細分領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國在建或擬建CTO/MTO項目新增烯烴產(chǎn)能約2010萬噸/年，其中新增乙烯產(chǎn)能約850萬噸/年。

我國在建或擬建CTO/MTO裝置新增烯烴產(chǎn)能（萬噸/年）

與傳統(tǒng)石腦油裂解路線相比，乙烷裂解具有工藝流程短、裝置投資少、乙烯收率高等優(yōu)勢。特別是在我國煉油產(chǎn)能過剩，乙烯供應不足的現(xiàn)實情況下，依托進口乙烷資源發(fā)展乙烯產(chǎn)業(yè)，是解決煉油和化工結(jié)構(gòu)性矛盾的新思路。據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)乙烷裂解制乙烯（包括混合烷烴為原料）項目約20個，產(chǎn)能合計約2775萬噸/年。

我國乙烷裂解制乙烯（含輕烴綜合利用項目）產(chǎn)能（萬噸/年）

五、全球乙烯市場前景展望

1、世界乙烯市場價格將高位寬幅震蕩，油基乙烯毛利承壓

高油價下世界乙烯價格將保持高位震蕩，世界化工品需求復蘇預期放緩，乙烯需求增速放緩，乙烯裝置平均開工率將維持在86%左右。歐洲來自俄羅斯的石腦油進口量將減少，乙烯裝置開工率可能下降，歐洲和亞太地區(qū)乙烯毛利繼續(xù)承壓；美國乙烯出口量將繼續(xù)增加，乙烯開工率和毛利有望保持較高水平。

2、經(jīng)濟新形勢和供應本地化使乙烯擴張潮轉(zhuǎn)移至中國

聚乙烯行業(yè)的發(fā)展是驅(qū)動世界乙烯產(chǎn)品消費增長的主要動力。世界經(jīng)濟新形勢和供應本地化趨勢令美國新建乙烯擴張浪潮轉(zhuǎn)向消費市場集中的中國。疫情影響下，大范圍封鎖對世界供應鏈安全產(chǎn)生重大影響，導致世界化工業(yè)正將投資轉(zhuǎn)向本地化供應，對區(qū)域性的化學品投資具有重大影響。在美國或者中東地區(qū)利用原料優(yōu)勢建設裂解廠生產(chǎn)聚合物并遠距離出口，不符合這種新模式。未來隨著美國國內(nèi)和世界需求繼續(xù)增長，過剩產(chǎn)能可能會再次被消化，為新增產(chǎn)能騰出空間。但新增產(chǎn)能遠不會回到曾經(jīng)預計的規(guī)模。

3、低碳乙烯生產(chǎn)成為未來發(fā)展方向，乙烯行業(yè)競爭加劇

原油蒸汽裂解制乙烯是將原油直接轉(zhuǎn)化為乙烯、丙烯等化學品，將大大縮短生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，同時大幅降低能耗和碳排放。埃克森美孚公司和中國石化已經(jīng)掌握這項低碳技術(shù)，中國石化計劃利用原油蒸汽裂解直接制乙烯技術(shù)建設百萬噸乙烯項目，2021年11月中國石化的原油催化裂解直接制乙烯技術(shù)實現(xiàn)了世界首次工業(yè)化應用。陶氏化學正在推進更加環(huán)保的乙烷脫氫（EDH）技術(shù)將乙烷轉(zhuǎn)化乙烯[6]，與殼牌合作開發(fā)電裂解技術(shù)（利用可再生電力加熱蒸汽裂解），以期大幅降低現(xiàn)有裂解裝置的碳排放。低碳乙烯技術(shù)將成為新建項目首選。未來幾年，亞太、中東地區(qū)一些主要以生產(chǎn)乙烯等化工品為目標的煉化項目相繼建成投產(chǎn)，與傳統(tǒng)路線制乙烯項目相比具有很強的規(guī)模和成本優(yōu)勢，乙烯產(chǎn)業(yè)競爭將加劇。